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Formation IA pour la finance et les équipes du DAF

La formation IA pour la finance de ClaudIn met votre équipe en pratique sur Claude Cowork pendant trois jours, sur vos propres fichiers : clôture, écarts budgétaires, reporting et trésorerie. Pour DAF, contrôleurs de gestion, comptables et trésoriers, en présentiel ou à distance, sans compétence technique.

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Publié le

Pourquoi maintenant

Pourquoi former votre équipe finance à l'IA en 2026

Les outils sont arrivés dans Excel et dans les process de clôture. Ce qui manque le plus souvent, c'est la méthode pour s'en servir sur ses propres chiffres sans perdre le contrôle.

  • 01

    Des agents conçus pour la finance

    Depuis le 5 mai 2026, Anthropic publie dix modèles d'agents pour la finance, dont la clôture mensuelle, le rapprochement du grand livre et la revue des états financiers. Notre article sur les 10 agents Claude pour la finance les présente.

  • 02

    Claude dans Excel

    Claude for Excel lit, modifie et construit des classeurs en gardant les formules. Anthropic déconseille lui-même de s'en servir pour des calculs critiques sans vérification : c'est la première chose qu'une équipe finance doit apprendre.

  • 03

    La maîtrise de l'IA, une obligation

    L'article 4 du règlement européen sur l'IA, applicable depuis le 2 février 2025, demande à toute organisation qui utilise un système d'IA de prendre des mesures pour que son personnel le maîtrise. Une formation documentée en fait partie.

Compétences acquises

Cinq travaux de la finance, pratiqués sur vos fichiers

Chaque compétence s'apprend sur des extractions et des classeurs de votre équipe, ou sur des données anonymisées fournies par ClaudIn, jamais sur des cas d'école.

  • 01

    Clôture mensuelle

    Consolider les extractions, dérouler la check-list de clôture et préparer les éléments à valider. Notre guide de la clôture mensuelle avec l'IA en donne la méthode.

  • 02

    Analyse des écarts

    Comparer le réel au budget et aux périodes précédentes, classer les écarts par matérialité et rédiger un premier commentaire à confirmer. Voir notre guide de l'analyse des écarts budgétaires.

  • 03

    Reporting de gestion

    Produire les tableaux dans Excel et la présentation dans PowerPoint à partir des données brutes, commentaires compris. Notre article sur l'automatisation du reporting financier en détaille les pièges.

  • 04

    Prévision de trésorerie

    Mettre à jour la prévision à partir des encaissements, des décaissements et des échéances connus, et préparer des scénarios. Voir notre guide de la prévision de trésorerie.

  • 05

    Contrôles et rapprochements

    Rapprocher les relevés bancaires et l'ERP, contrôler un lot de dépenses, et faire citer à Claude la cellule ou la ligne d'où vient chaque chiffre. Voir notre guide du rapprochement bancaire automatique.

Sur les outils de votre équipe

  • Excel
  • PowerPoint
  • Outlook
  • SharePoint
  • Teams
  • SAP
  • Sage
  • Pigment

Microsoft 365 se branche par le connecteur officiel de Claude. Un ERP ou un outil de planification se relie par son API, au moyen d'un connecteur personnalisé que nous configurons avec vous, avec des accès limités au strict nécessaire.

Réserver 30 minutes

Trente minutes pour cadrer le programme sur les travaux de votre équipe finance, puis un compte rendu écrit.

Programme détaillé

Trois jours, du premier classeur à l'automatisation

Une journée pour comprendre, une pour pratiquer sur vos chiffres, une pour automatiser et organiser l'usage dans l'équipe. Le programme s'adapte à votre ERP, à vos modèles de reporting et à votre calendrier de clôture.

  1. Jour 1 · 7 heures

    Fondamentaux et vérification

    • Matin : comprendre Claude et Claude Cowork (modèles, limites, erreurs à repérer dans un calcul).
    • Claude for Excel : lire un classeur, faire citer les cellules utilisées, faire varier une hypothèse sans casser les formules.
    • Après-midi : règles de vérification propres à la finance (chiffre rattaché à sa source, contrôle par échantillon, séparation des tâches) et obligation de maîtrise de l'IA du règlement européen.
    • Exercices : commentaire d'un compte de résultat, contrôle d'un tableau de bord existant.

  2. Jour 2 · 7 heures

    Cas d'usage sur vos fichiers

    • Matin : clôture et analyse des écarts sur vos extractions, avec les modèles d'agents finance d'Anthropic adaptés à vos conventions.
    • Reporting de gestion : tableaux dans Excel, présentation dans PowerPoint, commentaires à relire.
    • Après-midi : prévision de trésorerie et rapprochements, connexion à Microsoft 365 et, si besoin, à votre ERP.
    • Construction du playbook finance de l'équipe : plan de comptes, seuils de matérialité, format des commentaires.

  3. Jour 3 · 7 heures

    Automatisation et organisation

    • Matin : compétences partagées et tâches planifiées de Claude Cowork pour les travaux qui reviennent chaque mois.
    • Gouvernance : qui valide quoi, traçabilité, données autorisées et règles d'usage.
    • Après-midi : choix des premiers travaux à outiller et mesure du temps gagné.
    • Plan d'action personnalisé pour les 90 jours suivants.

Pour qui

Chaque métier de la finance y trouve son compte

  • 01

    DAF et responsables financiers

    Fixer les règles d'usage, choisir les travaux à outiller et piloter l'adoption dans la direction financière.

  • 02

    Contrôleurs de gestion et FP&A

    Écarts, reprévisions et reporting mensuel : les travaux où l'IA libère le plus de temps pour l'analyse. Voir notre page IA pour le contrôle de gestion.

  • 03

    Comptables

    Clôture, rapprochements, contrôle des dépenses et des factures fournisseurs, avec une validation humaine à chaque écriture.

  • 04

    Trésoriers

    Prévision de trésorerie, suivi des encaissements et des relances, scénarios pour le comité de direction.

Modalités

Flexible, pratique, sur mesure

La formation s'adapte à votre équipe finance, pas l'inverse.

  • Format

    3 jours, 21 heures

    En présentiel dans vos locaux ou à distance (visio et ateliers pratiques), par sessions de 4 à 12 participants, avec des exercices sur vos propres fichiers.

  • Sur mesure

    Vos chiffres, vos outils

    Extractions et classeurs choisis avec vous, programme adapté à votre ERP et à vos modèles de reporting, plusieurs sessions pour les grandes équipes.

  • Livrables inclus

    Ce que l'équipe garde

    Support de formation complet (PDF), playbook finance personnalisé, modèles de commentaires et de contrôles, plan d'action à 90 jours.

Après la formation

De la formation aux cas d'usage qui tiennent

La formation est la deuxième étape de notre méthode : un appel sur vos process, la formation et la feuille de route, puis l'outillage d'un travail après l'autre. Notre page accompagnement IA en entreprise en détaille le déroulé.

Voodoo

Chez Voodoo, éditeur parisien de jeux mobiles, ClaudIn a formé juristes, comptables et contrôleurs de gestion à Claude Cowork, puis connecté Claude à Pigment pour l'équipe FP&A.

  • 26personnes formées en trois demi-journées
  • 38sources de données finance inventoriées
Découvrir le déploiement chez Voodoo

Données financières

Vos chiffres pendant la formation

Les exercices se font dans l'espace Claude de votre organisation, ou sur des données anonymisées fournies par ClaudIn.

  • Pas d'entraînement sur vos données

    Par défaut, Anthropic n'utilise pas les échanges de ses offres professionnelles pour entraîner ses modèles, sauf retour volontaire d'un utilisateur ou accord explicite.

    Source : Anthropic, Privacy Center

  • Certifications

    Les offres professionnelles de Claude sont couvertes par SOC 2 Type I et Type II, ISO 27001:2022 et ISO/IEC 42001:2023.

    Source : Anthropic, certifications

  • Durée de conservation

    Sur le plan Enterprise, l'administrateur fixe la durée de conservation des conversations, 30 jours au minimum.

    Source : Anthropic, rétention des données

FAQ

Questions fréquentes

À qui s'adresse cette formation IA pour la finance ?

Aux équipes de la direction financière des PME et des ETI : DAF, contrôleurs de gestion et FP&A, comptables et trésoriers. Elle part de leurs travaux récurrents, la clôture, les écarts, le reporting et la trésorerie, et non de la technique.

Faut-il des compétences techniques pour suivre la formation ?

Non. Le jour 1 part de zéro. Les prérequis sont un ordinateur portable, une connexion internet et un accès à Claude, inclus dans les plans payants de Claude, que nous organisons avec vous avant la session.

Peut-on travailler sur nos vrais fichiers ?

Oui, dans l'espace Claude de votre organisation, avec les règles d'accès que vous fixez. Si vous préférez, nous fournissons des données anonymisées construites sur le modèle de vos extractions.

Comment éviter les erreurs de calcul de l'IA ?

Par des règles que la formation fait pratiquer : chaque chiffre rattaché à sa cellule ou à sa ligne source, contrôle par échantillon, séparation entre la préparation par Claude et la validation par l'équipe. Anthropic déconseille lui-même d'utiliser Claude for Excel pour des calculs critiques sans vérification.

La formation répond-elle à l'obligation de maîtrise de l'IA ?

Elle y contribue. L'article 4 du règlement européen sur l'IA demande aux organisations qui utilisent un système d'IA de prendre des mesures pour que leur personnel le maîtrise ; une formation documentée (programme, participants, dates) fait partie de ces mesures.

Quelle différence avec la formation Claude Cowork généraliste ?

La formation Claude Cowork s'adresse à toutes les équipes d'une entreprise. Celle-ci part des travaux de la finance et de leurs règles de contrôle. Pour vos usages après la formation, voyez notre page Claude pour la finance et les DAF.

Aller plus loin sur l'IA en finance

Montrez-nous ce qui vous prend trop de temps

Vos process, vos tâches, discutons-en ensemble pendant trente minutes. Vous recevez ensuite un compte rendu écrit, avec notre approche et notre avis sur le potentiel d'un vrai déploiement, à transmettre à vos associés.

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Partenaire Select d'Anthropic

Nous accompagnons des équipes, pas des personnes individuelles. Nous ne vendons pas de licences.