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L'IA pour la gestion de patrimoine commence par la documentation : préparer chaque rendez-vous, tenir la connaissance client à jour, rédiger le rapport écrit et la revue annuelle. Claude prépare ces documents dans vos modèles, et le conseiller garde le choix des supports, l'adéquation et la signature.
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Le constat
Dans un cabinet de gestion de patrimoine, chaque client entraîne la même chaîne documentaire, de la préparation du rendez-vous au rapport signé, et c'est elle qui concentre le risque en cas de contrôle.
Positions chez les dépositaires, actifs non cotés, historique des échanges : avant chaque rendez-vous, il faut tout rassembler.
Revenus, situation fiscale, patrimoine, horizon et profil de risque à reporter et à mettre à jour à chaque changement.
Coûts agrégés, risques de chaque support, mentions obligatoires : un oubli coûte cher en cas de contrôle.
La liste des clients à revoir et la synthèse de leurs changements de situation passent après l'urgence.
La réponse
Anthropic publie depuis septembre 2026 un ensemble de compétences pour les conseillers en gestion de patrimoine. ClaudIn les installe dans votre espace Claude et les règle sur vos modèles de documents, votre outil de gestion et vos règles de conformité.
Pre-meeting prepUne note de synthèse par client, à partir des positions, des échanges et des notes de la dernière réunion.
Post-meeting notesNotes du rendez-vous mises au propre et liste des actions de suivi, prêtes à relire.
Portfolio rebalance reviewÉcarts du portefeuille par rapport à l'allocation cible, présentés pour la décision du conseiller.
Estate and tax briefSynthèse des points de transmission et de fiscalité à aborder avec le client.
Prospect intakeInformations du prospect structurées dès le premier échange, avant la lettre de mission.
S'intègre avec vos outils
Ces compétences font partie de Claude for Financial Advisors, publié par Anthropic le 14 septembre 2026, avec onze connecteurs vers des plateformes de gestion surtout américaines (Addepar, BlackRock, Charles Schwab, iCapital, Orion, Vanguard...), qui s'ajoutent aux connecteurs déjà disponibles vers Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, Box, FactSet, S&P Global et Morningstar. Pour un cabinet français, votre outil de gestion ou votre CRM se relie par un connecteur personnalisé que ClaudIn configure avec des accès limités au strict nécessaire. Notre article sur Claude for Financial Advisors détaille le lancement.
Cas d'usage détaillés
Quatre documents que nous outillons en priorité, du premier rendez-vous à la revue annuelle.
Rendez-vous
Connaissance client
Conformité
Suivi
Notre guide IA et CGP : Claude prépare, le conseiller signe détaille le partage des tâches pour le rapport écrit, et notre page IA pour la gestion d'actifs traite les sociétés de gestion.
Trente minutes pour choisir avec vous le premier document du cabinet à confier à Claude, puis un compte rendu écrit.
Ce que dit le régulateur
Selon l'étude de l'AMF publiée le 2 février 2026 auprès de 100 acteurs des marchés financiers, les cas d'usage sont déjà en production pour 54 % des répondants, et 83 % des 106 cas d'usage décrits servent des usages internes.
La même étude place la gouvernance et la protection des données en tête des préoccupations, devant la dépendance à la technologie sans supervision humaine suffisante.
Seuls 1 % des cas d'usage décrits concernent la fourniture de services d'investissement : l'IA prépare et contrôle, le conseiller conseille et signe.
ClaudIn ou seul
Prendre l'outil en main demande une demi-journée. Le régler sur vos modèles de documents, votre outil de gestion et vos règles de conformité, puis faire tenir l'usage dans la durée, c'est le métier de ClaudIn. Notre méthode de déploiement de Claude Cowork avance par étapes.
Étape 1 · 30 minutes
Vous décrivez votre clientèle, vos documents et vos outils. Nous parlons des tâches qui vous prennent trop de temps et nous co-construisons l'approche.
Étape 2 · 1 à 5 jours
Nous formons vos conseillers et assistants à Claude Cowork, puis listons avec eux les documents les plus chronophages et bâtissons la feuille de route.
Étape 3 · par sprint
Nous outillons ces documents dans l'ordre défini, selon vos modèles et votre liste de mentions obligatoires. La documentation et les livrables vous permettent de décider à chaque étape de continuer.
Étape 4 · dans la durée
Nous assurons la maintenance, suivons l'adoption dans le cabinet et améliorons chaque compétence au fil de vos retours.
Notre page accompagnement IA en entreprise détaille le déroulé : un mois de lancement, puis l'industrialisation au mois jusqu'à l'autonomie de vos équipes.
Sécurité et confidentialité
Ce qu'Anthropic, l'éditeur de Claude, publie sur ses offres professionnelles, et ce que ClaudIn met en place chez vous. Détail des règles d'entraînement dans notre article sur les données, Claude et le RGPD.
Les offres professionnelles de Claude (Claude for Work et l'API) sont couvertes par SOC 2 Type I et Type II, ISO 27001:2022 et ISO/IEC 42001:2023, la norme des systèmes de management de l'IA.
Source : Anthropic, certifications
Par défaut, Anthropic n'utilise pas les échanges de ses offres professionnelles pour entraîner ses modèles, sauf retour volontaire d'un utilisateur (fonction que l'administrateur peut désactiver) ou accord explicite.
Source : Anthropic, Privacy Center
Anthropic recommande le plan Enterprise aux conseillers en investissement qui utilisent Claude for Financial Advisors, parce qu'il comprend les journaux d'audit utiles à la tenue des registres.
Sur le plan Enterprise, l'administrateur fixe la durée de conservation des conversations, 30 jours au minimum.
Source : Anthropic, rétention des données
FAQ
Préparer les documents : note avant le rendez-vous, compte rendu, mise à jour de la fiche de connaissance client, brouillon du rapport écrit, liste des clients à revoir et écarts d'allocation. Le conseiller garde le choix des supports, l'adéquation et la signature.
Il peut en rédiger le brouillon dans votre modèle, puis le comparer à votre liste de mentions obligatoires et signaler chaque écart. Le conseiller choisit les supports, vérifie l'adéquation et signe le rapport.
Anthropic publie des connecteurs vers des plateformes surtout américaines, et vers Microsoft 365, Salesforce, DocuSign, FactSet et Morningstar. Un outil de gestion ou un CRM français se relie par un connecteur personnalisé que ClaudIn configure et documente avec vous.
Les offres professionnelles de Claude sont certifiées SOC 2 Type II, ISO 27001:2022 et ISO/IEC 42001:2023, et Anthropic n'entraîne pas ses modèles sur leurs données par défaut. ClaudIn limite chaque connecteur aux dossiers et aux personnes qui en ont besoin.
Anthropic recommande le plan Enterprise aux conseillers en investissement pour ses journaux d'audit. Le bon choix dépend de la taille du cabinet et de ses obligations : nous le regardons avec vous pendant l'appel de trente minutes.
Oui. La même méthode sert aux sociétés de gestion d'actifs, aux fonds de private equity et au courtage. Pour tout comprendre de l'outil, consultez notre guide Claude Cowork.
Vos process, vos tâches, discutons-en ensemble pendant trente minutes. Vous recevez ensuite un compte rendu écrit, avec notre approche et notre avis sur le potentiel d'un vrai déploiement, à transmettre à vos associés.
Réserver 30 minutesPartenaire Select d'Anthropic
Nous accompagnons des équipes, pas des personnes individuelles. Nous ne vendons pas de licences.